Главная / Земельное право / Количество Кредитов В 2022 Году В России

Количество Кредитов В 2022 Году В России

Содержание

1 Объем потребительского кредитования в России вырос за год на 8,5%
2 В апреле в России был установлен рекорд по количеству выданных кредитов
3 Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2022 год: выжившие Поделиться Facebook -> Twitter -> Youtube -> Telegram -> Facebook Twitter VK Youtube -> Telegram ->

В январе 2022 года объем выданных банками кредитов на потребительские цели (кредиты наличными) составил 398,9 млрд рублей, подсчитали аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Стоит отметить, что данный показатель превышает на 8,5% результат за январь 2022 года и является рекордным для начала года за всю историю российского банковского сектора (см. Таблица 1).

Выдачи потребительских кредитов продолжают бить рекорды в разрезе объема предоставленных средств населению. В январе 2022 года общая сумма выдачи кредитов наличными достигла почти 399 млрд рублей. Это максимальный показатель для января за последние пять лет.

По словам гендиректора ОКБ Александрович Артура при росте объемов «количество выданных кредитов наличным все еще меньше, чем в докарантинные месяцы». Это говорит о том, что «банки по-прежнему предпочитают кредитовать на крупные суммы в основном наиболее надежных заемщиков с хорошей кредитной историей».

«Чисто гипотетически правительство может пойти на кредитную амнистию, — говорит кандидат экономических наук Михаил Беляев. — Не для всех, конечно. Но эта мера, скорее всего, затронет наименее защищенные слои — многодетные семьи, одиноких матерей, пенсионеров, инвалидов, официальных безработных. Но для начала надо очень четко разобраться, кто ее достоин по-настоящему. Не стоит впадать в популизм, делать шаги, которые поощряют иждивенчество. Скажем, в России 20 млн работают в тени, они вообще нигде не учтены, но получают приличные доходы. Многие безответственные люди залезают в кредиты именно в расчете на дальнейшую милость со стороны государства».

Общая сумма взятых россиянами займов достигла по итогам первого квартала рекордной величины в 20,8 трлн рублей. Эта статистика говорит о том, что проблему растущей закредитованности населения никак не удается сдвинуть с мертвой точки. Но, может, в преддверии сентябрьских выборов власти пойдут на кардинальный шаг и примут закон о кредитной амнистии, которому подчинятся частные банки и МФО? Мы решили выяснить, насколько это реально.

Центробанк не раз демонстрировал озабоченность ситуацией. Вот и сейчас первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая в Госдуме, заявила о «достаточно быстром росте долговой нагрузки физических лиц». По ее словам, «кое-где даже можно говорить о пузырях». Регулятор намерен принять ряд мер, включая увеличение надбавок к коэффициентам риска (то есть повышение нормы резервирования по займам) с 1 июля, а также ограничение плавающих ставок.

Чтобы закредитованность населения начала сокращаться, нужно способствовать росту доходов населения. А для этого требуется оставить в покое бизнес и позволить ему развиваться. С тем, чтобы позже предприниматели могли конкурировать за рабочую силу, индексируя заработные платы. Реальные располагаемые доходы не растут уже семь лет, напоминает Бодрова, и улучшений здесь пока не предвидится. Люди прибегают к кредитным деньгам, чтобы удержать более-менее приемлемый для себя уровень жизни. Понятно, что это дорога в один конец, но у основной массы заемщиков нет иных вариантов: или скатиться в нищету, или брать кредиты — в надежде, что не сегодня-завтра жизнь наладится и их удастся отдать.

Впрочем, маловероятно, что с помощью этих сугубо технических, хотя и полезных операций удастся кардинально охладить перегретый рынок розничного кредитования. В этой связи вспоминается законопроект о всеобщей кредитной амнистии, внесенный в Госдуму в начале года членами одной из оппозиционных партий и не получивший хода. Документ предполагал списание долгов тех россиян, кто погасил основное «тело» кредита и начал выплачивать начисленные проценты и штрафы за просрочку. Могут ли власти вернуться к этому вопросу, скажем, летом? Ведь намеченные на сентябрь парламентские выборы ставят перед ними вполне конкретную задачу, связанную с набором рейтинговых очков, с повышением популярности.

По данным ТАСС, в апреле 2022 года доля просроченных потребительских кредитов увеличилась до 25%, что на 5,3% больше, чем в апреле прошлого года. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) назвали этот прирост максимальным среди всех видов кредитов физическим лицам.

Эксперты банка «Открытие» считают, что в 2022 году российский рынок ипотеки ждёт замедление. Они прогнозируют, что объём ипотечных кредитов в этом году может снизиться примерно на 10%. По оценкам «Открытие Research», общая сумма ипотечных кредитов в этом году может составить 3,8-4 трлн рублей. По мнению аналитиков, повлияет на замедление ипотеки как постепенный рост ключевой процентной ставки ЦБ, а также окончание программы льготной ипотеки. До конца 2022 года ипотечные ставки на новостройки могут вырасти до 7,5-8,5%, а на вторичное жилье — до 9-10% годовых.

Суммы потребительских кредитов в России растут и в 2022 году. Согласно информации бюро кредитных историй «Эквифакс», на которую ссылаются «РИА Новости», в марте 2022 года россияне набрали потребительских кредитов на рекордную сумму — 340,6 млрд рублей за месяц. При этом до 308 тыс. рублей вырос и средний размер одного потребительского займа. Общее количество оформленных потребительских кредитов в марте 2022 года за месяц выросло на 11, 4%, до 1,1 млн займов.

По данным Росстата, по итогам 2022 года в России было 17,8 млн или 12,1% бедных с доходом ниже прожиточного минимума. При этом закредитованность россиян в прошлом году выросла до рекордных значений — суммарная задолженность граждан перед банками достигла 20 трлн рублей. Для сравнения, по данным Минфина, расходы федерального бюджета России по итогам 2022 года составили 22,82 трлн. Таким образом, сумма кредитов россиян оказалась только на 2,82 трлн меньше, чем бюджет всей страны в пандемийный год. Finam.ru рассказывает, как обстоят дела с кредитами в России.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2022 году снизились на 3,5%. При этом кредиты физическим лицам в пандемийный год выросли на 13,5%. По оценке ЦБ, к началу 2022 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов вырос до 11,7%. Долговая нагрузка — это доля ежемесячных официальных доходов заёмщика, которую он направляет на погашение кредита. Стоит отметить, что банки порой одобряют даже необеспеченные кредиты. По данным ЦБ, в 4 квартале 2022 года было одобрено 6% необеспеченных кредитов, на выплаты по которым заёмщикам приходилось тратить свыше 80% своего дохода. Еще 5% ссуд было одобрено заемщикам, которые на выплаты по обязательствам тратили выше 90% своих доходов.

Напомним, что банк «Пересвет» проходит процедуру финансового оздоровления. А НБ «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца». Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому этот банк с крупным кредитным портфелем не входит в наш рейтинг.

Прибыль банковского сектора за 1 квартал 2022 года составила 578 млрд. рублей, что на 9% выше результата 1 квартала 2022 года. Убыток по итогам 1 квартала 2022 года показали 109 банков. При этом доля активов прибыльных банков составляет 98% от общих активов банковской системы, т.е. убыточными были в основном небольшие банки.

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 1 квартал 2022 года, дана величина финансового результата за аналогичный период 2022 года. Отметим, что у большинства рассматриваемых банков финансовый результат ухудшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Хотя убыток за 1 квартал банкам часто удается исправить в течение года, в 2022 году банкам придется приложить для этого серьезные усилия.

Растет концентрация активов в крупнейших банках. На долю 12 системно значимых банков (с их дочерними кредитными организациями) в совокупности приходится более 75% активов банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством, а в некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение.

За период с апреля 2022 года банки провели масштабную программу реструктуризации кредитов предприятиям и частным лицам на общую сумму 7,4 трлн. рублей, что составляет около 11% от общего кредитного портфеля. Всего было реструктурировано 1,9 миллионов кредитных договоров с физлицами на общую сумму 914 млрд. рублей. Компаниям малого и среднего бизнеса реструктурировано 99 тысяч кредитных договоров на сумму 907 млрд. рублей. Кредиты компаниям крупного бизнеса были реструктурированы на сумму 5,5 трлн. рублей или 15,3% от общего размера кредитного портфеля.

Объем потребительского кредитования в России вырос за год на 8,5%

В апреле в России был установлен рекорд по количеству выданных кредитов

Российские банки в апреле 2022 года выдали розничных кредитов на общую сумму 1,3 трлн рублей. Это рекорд по месяцу за всю историю наблюдения, то есть с 2014 года. Об этом свидетельствуют предварительные подсчеты аналитической компании Frank RG на основе передаваемых банками данных о результатах работы за месяц, сообщает РБК.

Отмечается, что результаты некорректно сравнивать с апрелем прошлого года (+178%) из-за прошлогоднего обвала кредитования в результате пандемии и локдауна. При этом валовый объем выданных кредитов за четыре месяца этого года составляет 4,2 трлн рублей, что на 47% больше, чем в прошлом году, и на 51% выше результатов 2022 года.

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в 2022 года по сравнению с 2022 годом продемонстрировали Ставропольский край (-32,7%), Тюменская (-30,6%) и Ростовская (-29,5%) области, а также Приморский (-29,4%) и Алтайский (-28,8%) края. В свою очередь, наименее значительным образом выдача потребкредитов сократилась в Москве (-21,2%), Белгородской области (-23,8%), Санкт-Петербурге (-24,0%) и Московской области (-24,1%)

Следует отметить, что при этом значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков остается для кредиторов определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. В НБКИ уточняют, что в 2022 году потребительские кредиты выдавались только тем граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне.

Ранее замминистра экономического развития Илья Торосов связывал рост числа прошедших через процедуру личного банкротства с повышением информированности граждан о ней. «Освобождение граждан от непосильных долгов имеет прежде всего социальное значение. Мы даем тем, кто попал в трудную финансовую ситуацию, возможность „перезапуститься“. Поэтому повышение информирования тех, кому эта процедура предназначена, несомненно влияет на увеличение количества процедур банкротства граждан», — отмечал замглавы МЭР.

Отметим также, что число банкротств россиян и индивидуальных предпринимателей (ИП) подскочило в минувшем году сразу на 72,6%. «В сегменте потребительских банкротств продолжился бурный рост. Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в 2022 году составило 119 049, что на 72,6% больше, чем в 2022 году», — указывалось в материалах «Федресурса».

«В 2022 году средний платеж в счет погашения просроченного кредита составлял порядка 4 тысяч рублей. Каждый четвертый должник, вышедший на просроченную задолженность, не смог правильно соизмерить уровень своего дохода с ежемесячным платежом и оценить риски», — говорилось в ранее представленном исследовании.

При этом, как следует из статистики Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в 2022 году россияне подали через многофункциональные центры (МФЦ) более 6,4 тыс. заявлений о банкротстве по новой процедуре. Упрощенный механизм списания долгов без судебных разбирательств заработал в России 1 сентября прошлого года, уточнял РБК.

Наибольший объем выданных кредитов на вторичном рынке в феврале 2022 года обеспечили: Сбербанк (129 млрд руб., 68% всего объема выданных крупнейшими банками кредитов), ВТБ (28 млрд руб., 15%), Россельхозбанк (4 млрд руб., 3%), Альфа-Банк (4 млрд руб., 2%) и Росбанк (4 млрд руб., 2%). Пятерка лидеров обеспечивает 90% объема выданных кредитов на вторичном рынке недвижимости.

Наибольший вклад в рост выдачи к февралю 2022 г. по кредитам на рефинансирование ипотеки внесли Банк ДОМ.РФ (+7,6 млрд руб., +316%), ВТБ (+2,7 млрд руб., +18%) и Сбербанк (+2,6 млрд руб., +150%). Банк ДОМ.РФ среди топ-20 банков предлагает наиболее привлекательную ставку по рефинансированию ипотеки (7,1%).

Среди лидеров по сегментам изменений за месяц не произошло: наибольшая доля выданных в феврале кредитов на новостройки у Московского Кредитного Банка (70%), Банка Санкт-Петербург (68%) и Промсвязьбанка (59%). Как и в прошлом месяце, лидерами по доле выданных кредитов на «вторичке» остаются Сбербанк (66% всех выдач банка), Абсолют Банк (63%) и Азиатско-Тихоокеанский Банк (58%).

4. Портфель ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 марта 2022 года составил 10,2 трлн руб.: темп роста портфеля в годовом выражении достиг 22,3%. Доля портфеля льготных программ составила 20%, из которых 9% приходится на льготную программу 6,5%, 7% на «Семейную ипотеку».

Часть банков в феврале скорректировала ставки. Банк ДОМ.РФ снизил базовую ставку по льготной программе «6,5%», а также отменил опцию «Большие суммы», в рамках которой действовало дополнительное снижение ставки. В результате минимальная предлагаемая ставка по программе выросла на 0,1 п.п. Банк Санкт-Петербург ввел скидку 0,1 п.п. за быстрый выход на сделку на вторичном рынке. Абсолют Банк ухудшил условия скидки по акции «Flex Price» (быстрый выход на сделку), с февраля скидка составляет 0,25 п.п. вместо 0,5 п.п. ФК Открытие, РНКБ, Промсвязьбанк и ТКБ снизили базовые процентные ставки по программам.

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2022 год: выжившие Поделиться Facebook -> Twitter -> Youtube -> Telegram -> Facebook Twitter VK Youtube -> Telegram ->

В 2022 году средневзвешенная процентная ставка по кредитам субъектам МСБ на срок до 1 года опускалась до 7,54 % в сентябре, на срок свыше 1 года – до 7,55 % в июне, что является самым низким значением за весь период наблюдения (см. график 4). Динамику процентных ставок во многом определило снижение ключевой ставки ЦБ РФ до исторически низкого уровня в 4,25 %, что было сделано регулятором в рамках смягчения денежно-кредитной политики с целью оживления роста экономики. При этом следует обратить внимание на то, что после завершения активной фазы выдачи кредитов с господдержкой, а именно в октябре 2022 года, процентные ставки по кредитам на срок до 1 года пошли вверх. Указанное свидетельствует о том, что рекордно низкие ставки по кредитам для МСБ были в существенной степени достигнуты благодаря программам льготного кредитования, процентные ставки по которым составляли 2 % и даже 0 %.

Выражаем признательность всем банкам за интерес, проявленный к нашему исследованию: (АО «Банк «Агророс»), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «Банк Акцепт», АО АКБ «Алеф-Банк», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», Банк ВТБ (ПАО), АО «Датабанк», ПАО Банк ЗЕНИТ, АО «Банк Интеза», КБ «Кубань Кредит» (ООО), Банк «Левобережный» (ПАО), ПАО АКБ «Металлинвестбанк», АО «МСП Банк», АО Банк «Национальный стандарт», ПАО «НБД-Банк», ПАО «НИКО-БАНК», КБ «Новый век» (ООО), АО Банк «Объединенный капитал», АО Банк «ФК Открытие», АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», Прио-Внешторгбанк (ПАО), ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ООО «Промсельхозбанк», КБ «РБА» (ООО), ПАО РОСБАНК, АО «Россельхозбанк», АО «АБ «РОССИЯ», ПАО Сбербанк, «СДМ-БАНК» (ПАО), ПАО БАНК «СИАБ», ООО КБ «СИНКО-БАНК», ПАО «Совкомбанк», ПАО «БАНК СГБ», АО «СМП Банк», ПАО Ставропольпромстройбанк, КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), ТКБ БАНК ПАО, ПАО КБ «УБРиР», ООО «Унифондбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО КБ «Центр-инвест», ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», АКБ «Энергобанк» (АО).

В рамках анкетирования мы просили банки указывать данные по объему финансирования предприятий, соответствующие Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Объемные показатели рассчитаны на основании статистики Банка России.

— Модели оценки клиентов всех сегментов и отраслей регулярно корректируются с учетом изменения макроэкономической ситуации и ожиданий в отношении риска. Это происходило и в 2022 году. Принципиальных изменений в виде ужесточения требований к клиентам ПСБ не произошло, напротив, мы сделали наши требования более лояльными в части анализа транзакционной активности заемщика в период пандемийных ограничений и в результате увеличили процент одобрений по онлайн кредитам.

Очевидно, что последствия кризиса субъекты МСБ ощутили по-разному. Больше остальных пострадали микро и малый бизнес, а также предприятия сферы торговли и услуг, чувствительные к изменению уровня доходов населения. В то же время, по данным Индекса RSBI (индекс деловой активности МСБ России (Russia Small Business Index), который совместно публикуют общественная организация «Опора России» и Промсвязьбанк), состояние промышленных предприятий и предприятий среднего бизнеса оставалось вполне адекватным. И ПСБ был сфокусирован на развитии бизнеса в сегментах и отраслях, наименее пострадавших от кризиса.

12 Июн 2021 polikurist 684